השלב הבא
קבע פגישת תכנון פיננסי
שני צעדים פשוטים לפני שנפגש - כדי שהפגישה עצמה תהיה יעילה ומדויקת, לא רק היכרות ראשונית.
הרבה שיחות ייעוץ ראשונות מתבזבזות על איסוף מידע בסיסי - מה יש לך, איפה זה מופקד, מה גובה הפרמיה. כדי שהפגישה שלנו תתמקד בדברים שבאמת חשובים - המלצות והחלטות, לא איסוף נתונים - אני מבקש לעבור על שני שלבים קצרים מראש: קביעת מועד, ואישור גישה למסלקה הפנסיונית שדרכה אני יכול לראות תמונת מצב מסודרת של התיק שלך עוד לפני שנפגשים.
שלב 1 - קביעת פגישה
בחר מועד נוח בלוח הזמנים שלי. הפגישה מתקיימת בשיחת וידאו או טלפון, לפי מה שנוח לך.
שלב 2 - הרשאת מסלקה פנסיונית
כדי שאוכל למפות את התיק הפנסיוני שלך לפני הפגישה, יש לאשר גישה למסלקה הפנסיונית. הכפתור פותח טופס הרשאה מאובטח באתר Surense - התהליך לוקח כמה דקות ומתבצע מול הגורם המפקח, לא מולי ישירות.
אשר גישה למסלקה הפנסיוניתמה קורה בפגישה עצמה
- כ-45-60 דקות, בהן נעבור יחד על תמונת המצב הפיננסית והפנסיונית שלך.
- אני מגיע עם תמונת מצב ראשונית שכבר גיבשתי מהמסלקה, כדי לחסוך זמן על איסוף נתונים.
- יוצאים עם המלצות ראשוניות וסדר עדיפויות ברור - לא רק "נדבר עוד".