איך הגעתי לתחום

לפני שהייתי מתכנן פיננסי, מילאתי מגוון תפקידים בבתי השקעות - שם למדתי איך שוק ההון וההשקעות עובדים "מבפנים", לא רק מהצד של הלקוח. הניסיון הזה הוא בדיוק מה שגורם לי היום להסתכל על תיק פנסיוני או ביטוחי לא רק כרשימת מוצרים, אלא כמערכת שלמה שצריכה לעבוד ביחד.

בשלב מסוים הבנתי שאני רוצה לעבוד ישירות מול אנשים, לא מול מוצרים - וכך עברתי להיות מתכנן פנסיוני ומתכנן פיננסי עצמאי. הבחירה להיות עצמאי, ולא קשור לחברה מסוימת, הייתה מכוונת: אני רוצה שההמלצה שאני נותן תמיד תיבחר לפי מה שהכי מתאים ללקוח שמולי - לא לפי מי שמשלם לי הכי הרבה.

איך אני עובד בפועל

אני עובד עם לקוחות פרטיים, משפחות, עצמאים ובעלי עסקים, ומעמיד בראש סדר העדיפויות של הייעוץ את הסדר הכלכלי והביטחון שלהם - לא מכירה של מוצר ספציפי. הגישה שלי היא להפוך את בניית התיק הכלכלי למובנת, בשפה פשוטה וללא ז'רגון מיותר, כך שאתה תמיד יודע בדיוק על מה סוכם ולמה.

ליווי אצלי לא נגמר ברגע שנחתם מסמך. אני מאמין בבדיקה תקופתית של התיק - לא רק כשמשהו משתבש, אלא כהרגל קבוע - כי מצבים משתנים, והתוכנית צריכה להשתנות איתם.

כמה עובדות

• מעל עשור ותק בתחום הפיננסי
• אובייקטיבי לא קשור לחברה מסוימת
• ניסיון קודם במסגרת בתי השקעות שונים
• ליווי אישי זמינות גבוהה לאורך הדרך

→ חזרה לעמוד הבית